Пакет «Продажа бизнеса»Включает в себя комплексное сопровождение продажи бизнеса :
- Оценка бизнеса;
- Финансово-экономический анализ деятельности предприятия, подготовка инвестиционного меморандума, разработка бизнес плана и ТЭО
- Комплексное налоговое проектирование и анализ налоговых последствий сделок и процедур по поглощению и выкупу, структурирование сделки;
- Правовой Due Diligence;
- Диагностика бизнеса перед приобретением Due Diligence с бухгалтерской, налоговой и управленческой точки зрения;
- Создание, реорганизация и структурирование Групп компаний с учетом приобретаемых активов и поглощенных (присоединенных) субъектов бизнеса;
- Разработка и проведение рекламной кампании в СМИ (в том числе в журнале «Бизнес на продажу»);
- Ведение переговоров, в т.ч конфликтных. Дипломатическое посредничество – медиация;
- Поиск потенциального покупателя, в т.ч. через московскую бизнес - брокерскую ассоциацию;
- Полное послепродажное обслуживание.
Продажа готового бизнеса, то есть готового к продаже – основное правило нашей деятельности. Мы обеспечиваем весь процесс продажи бизнеса. При организации нашей совместной работы по продаже Вашего предприятия мы придерживаемся следующего порядка работы:
Предварительные переговоры и изучение поставленной задачи. Каждый проект уникален, поэтому мы стараемся предложить индивидуальные условия сотрудничества с нами.
Подписание договора по поиску покупателя или инвестора. Конфиденциальность переговоров и нераспространение деловой информации - наша ответственность перед Вами.
Подготовительный этап и предпродажная подготовка активов и бизнеса. Подготовка бизнеса к продаже - это услуга по проведению всего спектра необходимых мероприятий маркетингового, правового, финансового и управленческого характера для получения максимально высокой цены за продаваемый объект, а также быстрого и эффективного проведения сделки. Наши специалисты проведут весь необходимый комплекс мер, который включает в себя выявление текущего состояния актива и мероприятия по созданию более благоприятных условий выставления актива на продажу, таких как:
- маркетинговый анализ отрасли, в которой действует предприятие, а также отраслей, являющихся потребителями и поставщиками для нее. Целью анализа является выявление компаний и объединений, занимающих лидирующие или близкие к лидирующим позиции. При этом отслеживается информация о процессах укрупнения, фактах слияний и поглощений в анализируемых отраслях;
- оценка стоимости бизнеса, выявление основных факторов, влияющих на стоимость. Определение ключевых характеристик компании, привлекательных для целевых групп инвесторов. В зависимости от конкретной ситуации в качестве таких характеристик могут выступать: доступ к определенным ресурсам, новым технологиям, развернутая сбытовая сеть, высокая потенциальная рентабельность при условии существенных капиталовложений и т. д.;
- проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности компании. На данном этапе могут быть проведены все перечисленные выше мероприятия, необходимый их набор и последовательность проведения зависят от желаемых сроков подготовки предприятия к продаже и изначального наличия интереса инвесторов к предприятию;
- подготовка информационного меморандума для представления компании инвесторам, размещение пресс-релизов в информационных службах, взаимодействие с инвестиционными институтами, действующими на рынке слияний/поглощений и инвесторами напрямую;
- проведение переговоров с инвесторами - потенциальными покупателями компании и осуществление сделки.
Цель мероприятий по подготовке бизнеса к продаже - устранить наиболее видимые недостатки, сделать бизнес более интересным для покупателя, а по возможности - выгодным и эффективным.
Поиск покупателя, мы осуществляем с помощью разработанной рекламной кампании в СМИ и Интернет, в т.ч публикации в собственном издании «Бизнес на продажу», выявляем круг потенциальных покупателей и направляем инвестиционное предложение.
Этапы продажи бизнеса:
|
